Recursos · Guias
Guias da Contta.
Aprenda a tirar o máximo da plataforma — do certificado A1 ao veredito da Reforma. Clique em qualquer guia para expandir.
Conectar o certificado digital A1
Em Configurações > Certificado, faça o upload do arquivo .pfx/.p12 com a senha. A Contta valida automaticamente a conexão com a SEFAZ e passa a capturar os documentos em nome do titular. O certificado fica armazenado de forma criptografada.
Cadastrar empresas pelo CNPJ
Em Empresas > Adicionar, digite apenas o CNPJ — a Contta preenche razão social, regime tributário e CNAEs consultando a base da Receita. Repita para toda a carteira ou importe em lote.
Importar XMLs e ativar a captura na SEFAZ
Você pode subir XMLs manualmente (arraste o arquivo ou a pasta) ou ativar a captura automática 24/7, que busca NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e direto da SEFAZ assim que são emitidas. Sem upload recorrente.
Configurar as obrigações de cada cliente
Em cada empresa, marque as obrigações aplicáveis (SPED, DEFIS, DCTF-Web, REINF…). A Contta monta o calendário de prazos e passa a alertar antes de cada vencimento.
Como funciona a apuração em 8 fases
A apuração roda automaticamente em 8 etapas encadeadas:
- Entrada → Escrituração → Classificação → Segregação
- Cálculo → Validação → Fechamento → DAS
Ao final, o DAS sai pronto para conferência, com memória de cálculo auditável até o documento de origem.
Fator R: Anexo III ou V
A Contta calcula a relação folha/receita dos últimos 12 meses a cada competência. Quando a folha é ≥ 28% da receita bruta, a atividade é enquadrada no Anexo III; abaixo disso, no Anexo V. O enquadramento é refeito mês a mês.
Monitor de sublimite e RBT12
O painel acompanha a receita bruta dos últimos 12 meses (RBT12) contra o teto de R$ 4,8M e os sublimites estaduais, alertando com antecedência antes de qualquer risco de desenquadramento.
Segregação de ST e monofásico
Itens com ICMS-ST (CEST/NCM contra o RCTE-GO, Anexo VIII) e tributação monofásica (NCM contra a Lei 10.485) são identificados e segregados por CNAE, automaticamente — sem falso positivo.
Conferir e gerar o DAS
Com a apuração concluída, revise os valores e a memória de cálculo. Ao aprovar, o DAS é gerado pronto para pagamento. Você revisa, não calcula.
Como ler o veredito
Para cada cliente, a Contta mostra um veredito em semáforo — manter o Simples, migrar para o regime regular, ou neutro — sempre com os valores anuais comparados (Simples × IBS/CBS) e o porquê, calculados pela Calculadora oficial da RFB.
Quando vale migrar e o Fator B2B
O módulo detecta quanto da receita é B2B (venda para outras PJs), que ganha crédito no IVA Dual. Quanto maior o B2B, maior a chance de a migração compensar. O top 10 de clientes e o crédito repassado ficam visíveis.
Plano de ação e Termo de Opção
Quando a migração compensa, a Contta gera um plano de ação por porte e faixa B2B, com Termo de Opção, janela e regras de cancelamento conforme a Resolução CGSN 186.
Simular a carteira inteira
Em vez de cliente a cliente, rode a simulação para todo o escritório de uma vez e veja num dashboard quem ganha e quem perde com a migração.
SPED, DCTF-Web, REINF e DEFIS
A Contta gera e acompanha as principais obrigações acessórias federais, com auditoria por evento. A DCTF-Web é montada a partir de eSocial + EFD-Reinf.
Certidões e calendário de prazos
CND federal, estadual e municipal são monitoradas sem login manual. Cada obrigação por empresa entra no calendário, com alerta antecipado de vencimento.
Score de risco fiscal por CNPJ
Cada CNPJ recebe uma pontuação de risco que indica o que resolver primeiro — divergências, pendências no e-CAC e prazos próximos.
Como perguntar e ler a base legal
Pergunte em linguagem natural sobre legislação fiscal. O Dr. Cícero responde citando a fonte legal exata (CGSN 140/2018, LC 214/2025, RCTE-GO) — sem fonte, ele não responde.
Equipe e permissões (RBAC)
Cadastre sua equipe e defina permissões por função. Cada ação fica registrada em auditoria imutável — você sabe quem fez o quê e quando.
Carteira de clientes e auditoria
Veja status, responsável e pendências de cada cliente numa única visão multi-empresa, com trilha de auditoria completa.