Módulos

Cada módulo começa por uma dor do escritório.

Primeiro o problema, depois o que muda e os recursos. Escolha os módulos que fazem sentido para o seu escritório.

O cliente cobra no WhatsApp e alguém abre três sistemas para responder.

Contta Atendimento

WhatsApp e e-mail do escritório, com o Cliente 360 ao lado.

Para quem: Escritórios contábeis

Com a Contta

WhatsApp e e-mail do escritório num lugar só, ao lado da guia, da certidão, da caixa postal e do honorário daquele cliente. A resposta sai sem procurar.

Principais recursos

WhatsApp e e-mail do escritório numa caixa só
Áudio transcrito; a IA resume a conversa e sugere a resposta, a equipe confirma
Cliente 360: cadastro único da empresa, guias, certidões e honorário
Tarefas da equipe em quadro
Portal do cliente e coleta de documentos

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A nota que falta na sequência só aparece depois do fechamento.

Contta Fiscal

Captura das notas e escrita fiscal conferida antes do imposto.

Para quem: Escritórios contábeis

Com a Contta

As notas chegam das fontes oficiais e a escrita é conferida antes de qualquer imposto: buraco na numeração, devolução e remessa aparecem antes de fechar.

Principais recursos

Captura de NF-e, NFC-e, NFS-e e CT-e nas SEFAZ e no Ambiente Nacional da NFS-e
Agente e-Malote no computador do escritório
Controle da numeração: faltantes, canceladas, denegadas e inutilizadas
Devolução e retorno não viram faturamento
Conferência de NCM e CFOP

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O DAS sai sem memória de cálculo e ninguém sabe explicar o número.

Contta Simples

Apuração do Simples Nacional com memória de cálculo.

Para quem: Escritórios que atendem empresas do Simples

Com a Contta

A apuração mostra, item a item, por que cada imposto foi aplicado e qual lei sustenta. Se a nota prova ST, o ICMS não é cobrado de novo; se não prova, nada é presumido.

Principais recursos

ST e monofásico decididos pela prova na nota, não pela tabela de NCM
Anexos, faixas e Fator R a cada competência
RBT12 e sublimite acompanhados
Dado que falta aparece como pendente, não como zero
Memória de cálculo até o documento

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O cliente pede a nota pelo WhatsApp e alguém digita tudo em outro portal.

Contta Notas

Emissão de NF-e e NFS-e pela tela, pela conversa ou pelo chat de IA.

Para quem: Escritórios que emitem notas pelos clientes

Com a Contta

A nota é preparada a partir do pedido do cliente, mostrada em prévia e só emitida com o código de confirmação de quem tem permissão.

Principais recursos

NFS-e no padrão nacional e NF-e de produto
Prévia com tomador, serviço e valor antes de emitir
Cancelamento e carta de correção
PDF da nota no WhatsApp do cliente

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A certidão vencida é descoberta pelo cliente, na hora da licitação.

Contta Radar

Certidões, caixa postal do e-CAC e obrigações por empresa.

Para quem: Escritórios contábeis

Com a Contta

Certidões das 5 esferas e a caixa postal do e-CAC acompanhadas empresa a empresa, para o escritório saber antes do cliente.

Principais recursos

Certidões das 5 esferas: trabalhista, estadual, FGTS, PGFN e municipal
Caixa postal do e-CAC lida, com texto e anexos guardados na ficha
Obrigações do mês por empresa, com prazo
Pendências por cliente, na mesma tela do atendimento

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O honorário atrasa e o escritório só descobre quando concilia o banco.

Contta Financeiro

Honorários, cobrança e caixa do escritório.

Para quem: Escritórios contábeis

Com a Contta

Honorários gerados por cliente, cobrados por boleto ou Pix e conciliados no extrato; a situação aparece no Cliente 360.

Principais recursos

Honorários mensais gerados por cliente
Cobrança por boleto e Pix
Conciliação do extrato bancário
Contratos com assinatura eletrônica
DRE e fluxo de caixa

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O chat de IA do escritório não sabe nada do cliente que você está atendendo.

Contta IA

O escritório no Claude e no ChatGPT.

Para quem: Escritórios que usam Claude ou ChatGPT

Com a Contta

Liga o Claude ou o ChatGPT do escritório ao Contta: o chat conhece o cliente, o regime e o histórico, e toda ação fiscal passa por prévia e confirmação.

Principais recursos

Situação fiscal, certidões e guias de cada cliente
Nota preparada no chat, com prévia e confirmação
Mensagem e arquivo no WhatsApp do cliente
Acesso conforme o papel de cada pessoa

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A revenda não sabe quanto imposto a venda vai custar até vender.

Contta Veículos

Estoque organizado para o RENAVE, NF-e do veículo e imposto da revenda.

Para quem: Revendas de veículos usados e o escritório que as atende

Com a Contta

Organiza o estoque da revenda para o RENAVE, emite a NF-e de entrada e de saída do veículo e calcula o imposto de cada venda com a base legal.

Principais recursos

Veículo entra no estoque pelo XML da nota de compra
Etapas do RENAVE organizadas veículo a veículo
Consignação com contrato e o prazo de 30 dias vigiado
NF-e de entrada e de saída do veículo
Imposto da revenda com a base legal em cada linha

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O cliente do Simples pergunta se deve migrar para o IBS/CBS e a resposta é um palpite.

Contta Reforma

Simulação de IBS/CBS item a item, sobre as notas do cliente.

Para quem: Escritórios que atendem empresas do Simples

Com a Contta

Compara manter o Simples ou migrar para o regime regular, item a item, sobre as NF-e reais do cliente, com as alíquotas tratadas como estimativa enquanto não forem fixadas.

Principais recursos

Comparação item a item sobre as NF-e de 12 meses
Fator B2B: quem vende para outras empresas
Simulação da carteira do escritório
Relatório em PDF para entregar ao cliente

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Veja a sua carteira no Cliente 360.

Diga qual dor pesa mais no seu escritório. Alguém da equipe marca uma demonstração com as suas empresas e fala sobre valores.